Биткоин приблизился к своему историческому максимуму после ночного ралли, которое также подняло курс Ethereum до уровней, не наблюдавшихся с 2021 года.

По данным Coin Metrics, биткоин вырос на 1% до $119 782, в то время как Ethereum упал примерно на 1,6% до $4181 после того, как в воскресенье он подскочил до самого высокого уровня с декабря 2021 года. В пятницу Ethereum впервые с тех пор превысил $4000.

Эти изменения произошли на фоне роста фьючерсов на американские акции в понедельник утром, поскольку инвесторы ожидают ключевых данных по инфляции, в то время как акции торгуются вблизи рекордных максимумов.

Акции Coinbase выросли более чем на 5%, Circle — на 3%, а Galaxy Digital — на 8%. Акции Bitcoin Proxy Strategy выросли более чем на 4%, в то время как несколько майнинговых компаний, включая Mara Holdings, Riot Platforms и Iris Energy, показали рост более чем на 3%.

После сильных результатов криптовалют и акций во втором квартале многие инвесторы ожидали существенного замедления в августе — исторически слабом месяце торговли на всех рынках, включая криптовалюты.

Маркус Тилен, генеральный директор 10x Research, заявил, что недавнее ралли криптовалют было обусловлено покупками в азиатской сессии на фоне быстрого роста госдолга США. Он отметил, что выход биткоина из диапазона «накопления» в начале июля совпал с подписанием президентом Дональдом Трампом «Прекрасного большого законопроекта», увеличившего потолок госдолга на 5 триллионов долларов.

«Рост биткоина не случаен — он обусловлен самым быстрым в истории ростом госдолга США, и этот импульс по-прежнему силён», — сказал Тилен. «Независимо от того, сохранится ли экономика на плаву или впадёт в рецессию, приток новых долговых обязательств станет попутным ветром для таких активов, как биткоин и золото». Он добавил, что следующий важный уровень сопротивления на отметке $133 000 уже виден, поскольку структура рынка и позиция инвесторов благоприятствуют покупателям.

Тем временем акции, связанные с Ethereum, выиграли от притока капитала в новый набор казначейских компаний, что подтолкнуло вторую по величине криптовалюту выше $4000 — ключевого психологического и технического уровня для инвесторов.

Акции Bitmain Emergent Technologies взлетели на 25% после почти такого же роста в пятницу, а акции Sharp Link Gaming поднялись на 11%. По данным Sosovalue, биржевые инвестиционные фонды (ETF) на базе Ethereum привлекли $326,83 млн на прошлой неделе по сравнению с $246,75 млн для ETF на базе Bitcoin.

Биткоин остается примерно на 3% ниже своего пика 14 июля, тогда как Ethereum все еще на 14% ниже своего рекорда ноября 2021 года.

Прорыв Ethereum через многолетний технический барьер, а также ралли Bitcoin в минувшие выходные укрепили ожидания начала «сезона альткоинов». Аналитики считают, что пауза в биткоине и рост Ethereum могут проложить путь к активному росту альткоинов, если экономические условия останутся стабильными.

Всего за четыре месяца стоимость Ethereum выросла более чем втрое благодаря крупному притоку средств из казначейств цифровых активов и американских спотовых ETF, в то время как стоимость Bitcoin за последние два года выросла более чем на 600%.

Шашанк Шрипада, соучредитель и главный операционный директор сети генеративного ИИ GAIA, сказал: «Создаются условия для сезона альткоинов», объяснив, что такой сезон обычно начинается, когда капитал переключается на более рискованные токены после застоя основных монет.

Данные Coinanalyze показывают рост доминирования альткоинов по отношению к Ethereum, в то время как индекс сезона альткоинов CoinGlass, который измеряет эффективность всех не-биткоин активов по отношению к биткоину, составляет 39 после пика в 88 в начале декабря.

Жоау Вайдсон, основатель платформы криптоаналитики Alfractale, заявил, что «веселая фаза для альткоинов только началась и может продлиться до ноября», отметив в посте на X, что недавние показатели Ethereum, обусловленные институциональным интересом и притоком средств в ETF, могут оказать поддержку в этом сезоне.

На прошлой неделе приток Ethereum (325 млн долларов США) значительно превзошел приток Bitcoin (247 млн долларов США), что подчеркивает стремление Ethereum догнать Bitcoin в этой области — потенциально привлекая новый капитал в связанные альткоины.

Кит строит огромную сокровищницу

CryptoPolitan сообщил, что на прошлой неделе был сформирован новый казначейский запас за счёт постоянных покупок на открытом рынке и внебиржевых (OTC) платформах в соответствии с ранее взятым обязательством хранить 171 000 ETH. Компания добавила 49 533 ETH вблизи последнего локального пика, доведя общий объём активов до 221 166 ETH, распределенных по нескольким связанным кошелькам, каждый из которых содержит от 42 013 до 29 772 ETH.

Личность этой организации остаётся неизвестной, но, по слухам, она связана с крупными казначейскими облигациями, такими как Bitmain или Sharp Link Gaming. Сегодня институциональные покупатели используют иные стратегии хранения, чем ранние инвесторы или владельцы казначейских облигаций, участвующих в ICO, из-за растущих проблем безопасности и отслеживания транзакций по мере роста стоимости Ethereum.

Резервы Ethereum на всех биржах упали почти до исторического минимума в 18,89 млн ETH, в то время как резервы Binance выросли с мая, что говорит о сочетании депозитов китов для торговли или участия в программе ликвидного стейкинга биржи, где она занимает около 8,32% доли рынка.

Давление со стороны некоторых ранних китов

Несмотря на ожидания новых ценовых максимумов, один из участников ICO Ethereum продал 2300 ETH — почти всю сумму своих первоначальных инвестиций. Несмотря на рост номинальной стоимости инвестиций, Ethereum по-прежнему торгуется относительно низко по отношению к биткоину, достигнув пика в 0,14 BTC в период запуска.

Текущий рост не сопровождался значительными розничными покупками, в то время как институты по-прежнему способны поглощать большие объемы ETH для получения пассивного дохода через инструменты децентрализованного финансирования (DeFi).

Аналитики сохраняют оптимизм в отношении дальнейшего роста

По словам аналитика Лорда Хокинса, трейдеры и инвесторы рассматривают недавний прорыв Ethereum из модели «накопления Вайкоффа» как прокладывающую путь к устойчивому росту с потенциалом достижения отметки около $6000, который отметил, что превышение $4200 является «признаком силы».

Аналитики «Crypto Rover» и «Titan of Crypto» заявили, что Ethereum вырвался из многолетнего симметричного треугольника с возможной технической целью в $8000. Аналитик Нилеш Верма считает, что токен может достичь $10 000 через 6–8 месяцев и, возможно, $20 000 за тот же период, исходя из предыдущих циклов.

Сокращение доли биткоина усиливает разговоры о «перевороте»

Аналитик Али заявил, что «сезон альткоинов официально начался» после того, как изменение чистой рыночной капитализации Ethereum впервые в этом цикле превысило изменение капитализации Bitcoin, что свидетельствует о готовности инвесторов направлять больше средств в другие основные криптовалюты.

В понедельник цены на медь оставались стабильными, поскольку Чили разрешило возобновить добычу на руднике Эль-Теньенте компании Codelco, в то время как рынок ожидал дальнейших сигналов относительно динамики процентных ставок.

Цена на трехмесячную медь на Лондонской бирже металлов снизилась на 0,1% до 9756 долларов за тонну к 09:34 по Гринвичу после роста на 1,4% на прошлой неделе.

Чтобы снизить опасения по поводу поставок, компания Codelco заявила в субботу, что чилийские правительственные регулирующие органы одобрили повторное открытие частей Эль-Теньенте, не затронутых обвалом 31 июля, в результате которого погибли шесть рабочих.

Что касается потребления, данные показали, что в июле цены производителей в Китае упали больше, чем ожидалось, в то время как потребительские цены остались неизменными, что отражает слабый внутренний спрос.

Инвесторы надеются, что спрос со стороны Китая, крупнейшего в мире потребителя металлов, улучшится в сентябре — обычно в пик сезона — и что Пекин и Вашингтон снова продлят срок достижения торгового соглашения.

Трейдер отметил, что рынок металлов был относительно спокоен перед публикацией данных по инфляции в США на этой неделе, которые могут определить, снизит ли Федеральная резервная система расходы по заимствованиям в следующем месяце, поскольку более низкие процентные ставки повышают перспективы экономического роста промышленных металлов, привязанные к экономической активности.

С технической точки зрения медь нашла поддержку на 21- и 50-дневных скользящих средних в диапазоне $9735–$9740.

Среди других металлов на LME цена цинка осталась стабильной на уровне 2825 долларов за тонну. Однако разница в цене между спотовым контрактом на цинк и трёхмесячным контрактом сократилась до 20 центов с 13 долларов 15 августа, поскольку доступные складские запасы, одобренные биржей, упали до двухлетнего минимума.

Цена на алюминий снизилась на 0,5% до 2 596,50 долларов США за тонну, цена на свинец снизилась на 0,3% до 2 001,50 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 33 450 долларов США, а цена на никель выросла на 0,7% до 15 260 долларов США.

Тем временем индекс доллара США вырос на 0,4% до 98,6 к 15:57 по Гринвичу, при максимуме 99,3 и минимуме 98,03.

На торгах в США сентябрьские фьючерсы на медь упали на 0,1% до $4,46 за фунт к 15:53 по Гринвичу.

По словам экспертов, цитируемых Decrypt в воскресенье, ожидается, что в этом месяце биткоин побьет свой исторический максимум, поскольку оптимизм в отношении макроэкономических перспектив продолжает поддерживать рисковые активы, включая криптовалюты.

По данным CoinGecko, рост за выходные помог компенсировать потери прошлой недели: с момента открытия торгов в субботу биткоин вырос на 4,5%, приблизившись к своему пику 14 июля в $122 838.

По данным платформы деривативов Coinalyze, открытый интерес вырос на 7834 BTC, наряду с ростом объемов как спотовых, так и бессрочных торгов, что свидетельствует о том, что рост был обусловлен в основном спекулятивными длинными позициями.

Шон Доусон, руководитель исследований на платформе опционов Dervie, сообщил Decrypt: «Для этого ралли еще достаточно сил», добавив, что, судя по данным о волатильности, биткоин, как ожидается, достигнет «150 000 долларов до конца года».

Рост криптовалют последовал за резким ростом акций технологических компаний на прошлой неделе, что совпало с оптимизмом инвесторов относительно возможного снижения процентных ставок в США и ослабления доллара.

Криптовалютный бюллетень Ecoinometrics в воскресном посте на X отметил, что растущая корреляция между Nasdaq и биткоином «объясняет недавнюю динамику цен». В нём также говорится: «Биткоин, возможно, и является цифровым золотом, но торгуется как высокорискованный актив. На самом деле важно, находятся ли рынки в режиме «риск-вход» или «безриск-аут».

Теперь рынки переключают внимание на во вторник, который будет опубликован в июле, и экономисты ожидают роста годовой инфляции на 10 базисных пунктов до 2,8%.

Более низкие, чем ожидалось, показатели могут усилить ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы уже в сентябре.

Доусон сказал: «Мы наблюдаем совпадение экономических и политических факторов, которые могут привести к росту цен», добавив: «Криптовалюты, как правило, показывают хорошие результаты в условиях низких процентных ставок».

Однако Доусон также указал на растущий спрос на пут-опционы, что отражает возросшую обеспокоенность возможным неожиданным повышением данных по инфляции, что может вызвать «небольшую панику» и привести к «резкому падению».

Биткоин и криптовалюты получают регуляторную поддержку со стороны США

Биткоин продемонстрировал значительный рост во второй половине прошлой недели после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий регулирующие органы разрешить пенсионным и сберегательным планам, таким как 401(k), доступ к альтернативным активам и частным инвестициям в акционерный капитал, включая криптовалюты.

Этот шаг открывает двери новому источнику институционального спроса на цифровые активы на фоне растущего институционального интереса.

Крупнейшие американские биткоин-ETF три дня подряд демонстрировали сильный приток средств после распоряжения Трампа, что совпало с резким ростом цены биткоина. Однако значительная часть недавнего роста криптовалюты пришлась на выходные с низкой ликвидностью, что ставит под сомнение устойчивость текущих ценовых уровней.

Распоряжение Трампа, принятое на прошлой неделе, последовало за серией мер по регулированию криптовалют, принятых его администрацией в последние месяцы, включая принятие законопроекта, устанавливающего нормативную базу для стейблкоинов.

Rumble рассматривает возможность покупки Northern Data с поддержкой Tether на сумму 1,2 млрд долларов

Американская видеоплатформа Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) заявила в воскресенье, что рассматривает предложение на сумму 1,17 млрд долларов о приобретении немецкой компании в области искусственного интеллекта Northern Data AG (F:NB2).

Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, является крупнейшим акционером Northern Data и может стать крупнейшим акционером Rumble, если сделка состоится.

Rumble сообщила, что рассматривает возможность предложения 2,319 акций за каждую акцию Northern Data, что эквивалентно 18,3 доллара за акцию, и оценивает сделку в 1,17 миллиарда долларов.

Компания добавила, что Tether также может стать одним из крупнейших клиентов Rumble, если сделка будет заключена, и взять на себя многолетние обязательства по закупке процессоров у компании. Однако Rumble подчеркнул, что предложение пока предварительное и не окончательное.

Цены на нефть в понедельник стабилизировались после падения более чем на 4% на прошлой неделе, поскольку инвесторы ожидают предстоящих на этой неделе переговоров между США и Россией относительно войны на Украине.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5 центов до 66,64 доллара за баррель к 10:03 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 1 цент до 63,87 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что встретится с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске, чтобы договориться о прекращении войны на Украине.

Переговоры начались после усиления давления США на Россию, что повышает вероятность ужесточения санкций против Москвы в случае не достижения мирного соглашения. В прошлую пятницу Трамп установил крайний срок для России, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года, — согласиться на мир, иначе ей грозят дополнительные санкции, направленные против покупателей нефти. В то же время Вашингтон оказывает давление на Индию, требуя сократить закупки российской нефти.

По словам Джованни Стауново, аналитика UBS, в последние дни цены упали после того, как участники рынка понизили свои оценки перебоев с поставками, вероятно, из-за того, что США ввели дополнительные пошлины только для Индии, а не для всех покупателей российской нефти.

UBS снизил свой прогноз цены нефти марки Brent на конец года с 68 до 62 долларов за баррель, сославшись на увеличение поставок из Южной Америки и сохраняющуюся высокую добычу в странах, находящихся под санкциями. Банк добавил, что спрос в Индии в последнее время не оправдал ожиданий, и заявил, что ожидает от альянса ОПЕК+ приостановки роста добычи, если только не возникнет более масштабных и неожиданных перебоев с поставками.

Exxon Mobil заявила в пятницу, что возглавляемый ею консорциум начал добычу сырой нефти на четыре месяца раньше запланированного срока на четвертой плавучей установке для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) в Гайане.

Консалтинговая компания Energy Aspects подсчитала, что индийские нефтеперерабатывающие заводы уже закупили в общей сложности 5 миллионов баррелей американской нефти WTI для поставок в августе.